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      人造鉆石搭上芯片行業快車 黃河旋風煥發了第二春

       2021-07-10  286

             黃河旋風的主營其實很簡單,一個字就是:硬。
             公司是目前國內規模領先、品種最齊全、產業鏈最完整的超硬材料供應商,是國內最大的人造金剛石生產基地,產量居全國第一、世界前列。
             公司生產的超硬材料單晶是超硬材料產業鏈的基礎性產品,該產品支撐了整個超硬材料行業下游產業的發展。
             超硬材料應用的終端產品主要包括金剛石研磨工具、金剛石修整工具、金剛石鉆進工具、金剛石鋸切工具、金剛石超硬材料刀具等類別。公司生產的超硬材料主要產品為各類規格的金剛石(如工 業級金剛石、寶石級金剛石)、金屬粉末、超硬復合材料(復合片)、超硬刀具、金剛石線鋸等。
             從超硬材料行業來看,全球超硬材料市場基本由我國主導,其中人造金剛石銷量占世界市場的90%以上。隨著人造金剛石合成工藝的不斷提高,顏色、重量和純凈度達到一定標準的寶石級金剛石大單晶可作為培育鉆石用于消費領域,其晶體結構完整性、透明度、折射率、色散等方面媲美天然鉆石。
             而這里提到的人造鉆石就是黃河旋風目前最大的市場期待了。
             根據7月3日機構調研劃重點:
             1,2020年,黃河旋風的培育鉆石量占全球培育鉆石銷售市場的20%左右,其中高端品質占50%以上。可謂當之無愧的人造鉆領軍企業之一。
             2,培育鉆石從原始切削打磨到首飾,市場近萬億,但是現在培訓鉆石滲透率只有3%-6%,未來市場的空間比較大。
             3,公司目前在培育鉆石方面從研發到量產有20年的技術沉淀優勢,公司研發技術還在迭代升級中,在工藝控制、現場管控、品質管理、原輔材料一致性管控、設備運行穩定性管控等方面已形成體系,并在人才培養方面逐步形成梯隊優勢。 
             4,目前培育鉆石市場嚴重供不應求,公司會加快進度擴充產能。公司目前培育鉆石產能是24小時滿產,銷售也是滿銷,所以現在公司通過途徑去擴充產能,盡快的擴大黃河在培育鉆石市占率。
             根據5月6日機構調研劃重點:
             1,4月30日公司再一次提價了,累計漲價20%以內,因為培育鉆石轉移了造成產能緊張,所以產能缺口還很大,只有通過漲價來解決,短期供應不平衡。
             2,主要當前還是走的輕奢路線,80,90后為主,未來婚慶市場也是主要方向。
             3,當前需求仍然火爆,供不應求。同時世界知名品牌商4-5家已經到公司談包銷產能了,要求單月5個億的出貨量,(側面據說有施華洛世奇),未來有望部分留在國內加工。
             4,2018年的時候GIA發布了一個培育鉆石的指導價,如果天然鉆石是1000美金,培育鉆石大概350美金。
             5,產能機器方面公司不到3000臺,當前金剛石和培育鉆石都是1比1的配比。,當前每個月新增30臺左右,規劃到2022年底目標新增1000臺。
             6,不擔心會新增競爭對手,公司從12年開始做這個培育鉆石,因為技術含量高,不是個人的能力,而是團隊的力量。
             7,和中南(國內一家競品公司)相比,做到3克拉的不難,但目前能做到D色只有我們黃河旋風,中南還沒攻克到這個技術,黃河的凈度可以做到VVS。
             8,我們認為行業剛啟動,當前培育鉆石才20億人民幣,天然鉆石800億美金,空間足夠大。如果分4個階段,走路-快走-跑步-加速,當前屬于快走階段,同時現在還有單月能達5-10億采購包銷的品牌珠寶商找我們談合作。
             9,公司培育鉆石收入情況:19年1億+,20年3.2億,21Q1 1.5億,具體來看,19年培育鉆石需求已經逐步起來了,20年上半年受疫情影響,下半年開始逐步爆發,20Q4收入近2億,單20年12月份有接近1個億,這個量超過產能主要系公司前期還有部分庫存,目前最新產能滿產滿銷約5000萬月產能。
             10,除了上市公司資產,也有其他業務,體外最大的是做鋰電負極材料,大概有8億左右收入,未來可能尋求科創板上市。
             其他信息補充:
             1,行業空間和市場地位上,培育鉆不僅僅是對天然鉆石的部分替代,由于其價格顯著低于天然鉆石,更是激發了一個新的消費市場(戴比爾斯lightbox將其定位為輕奢),未來市場規模有望超越天然鉆石。
             目前了解到北美市場存在較多CVD培育鉆,這是由于前兩年HTHP技術水平只能做一些小鉆,而今年黃河在克拉鉆上良品率有較大提升(3克拉以上原石可切出1克拉裸鉆),具有產品品級更高,成本更低的優勢,未來HTHP將是培育鉆主流技術。
             2,競爭格局方面,由于培育鉆是在工業金剛石是延伸出來的產品,而國內中南鉆石、黃河旋風、豫金剛石產能約占國內8成以上(中國主要工業金剛石企業收入規模40-50億,占全球9成以上),能夠做寶石級大單晶也主要是這三家,而在高品級克拉鉆領域,黃河旋風目前市場份額占60%以上,占據絕對領先地位。
      目前公司培育鉆產品供不應求,通過不斷將生產工業金剛石的壓機轉成生產培育鉆的壓機,以及新購800mm、850mm更高效率壓機擴產(毛利率也更高),估計明年培育鉆收入達到15億甚至更高。展望培育鉆市場,這是一個比工業金剛石大10倍以上的市場,毛利也更高,公司大有可為。
             3,今年3月份時,二股東剛剛增持了公司股份:

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             4,公司的金剛石產品甚至可以用于第三代半導體材料:

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             5,國信證券在4月30日發布過一份黃河旋風的研報,感興趣的可以去看看,凈利預估截圖如下:

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